6 步客户入门清单（带模板）

新项目的兴奋中，很容易忘记与客户建立联系的所有小细节。记录入职流程可以让您的生活变得更加轻松。您可以让客户更快地了解情况，展示您的组织能力，并为客户雇用您做的工作节省心理空间。 您可以使用 Zapier 预先构建的新客户接收表单模板，从购买那一刻起为您的客户提供无缝体验。它包括一个简单的客户端中心，可简化您和您的客户的入职流程。 客户入职清单 构建自动化客户入职系统 学习如何 我曾经接待过数百名客户，因此为了帮助您简化每日待办事项列表，我为自由职业者和代理机构创建了一份客户接待清单（点击该链接或下图查看 Google 文档模板），涵盖六个重要行政区域。 制作一份副本，对其进行个性化设置，并在每次吸引新客户时参考它。但首先，请继续阅读以了解每个步骤的更多详细信息。 客户入职流程清单和模板 复印一份 如果您想进一步简化工作流程，您可以自动化客户引导。当我们分解入职流程的每个步骤时，我们将提供一些有关如何将操作置于自动驾驶仪上的提示。 1. 发送欢迎文件 这是相当元的，但客户加入模板的第一步是加入新客户。


以热烈的欢迎启动项目，开启积极的关系并设定期望。 清单中的欢迎步骤 欢迎您的客户有两个方面：发送有关您的信息和收集有关他们的信息。向每位新客户发送准备好的欢迎文件可以让您提前回答常见问题。 概述您的流程：详细说明与您合作所涉及的每个步骤，包括确切的时 加拿大手机数据库 间表和可交付成果。 介绍您的团队：分享与客户相关的每个团队成员的相关联系信息，并解释他们在此过程中的角色。 提醒客户您的付款条件：解释完成项目后您需要何时以及如何获得付款，以及您对每个交付成果收取的费用。 您也可以在此时向客户发送一份接收表格以获取以下信息： 您尚未见过的任何联系人的联系信息 项目详细信息，例如客户目标和截止日期 链接或访问品牌指南等文档 访客访问 Dropbox 或 Google Analytics 等内部平台 有关内部主题专家和您可以使用的其他知识资源的信息 为了使此步骤更加容易，请在欢迎文档中包含指向接收表格的链接。





然后，您可以通过如下所示的表单自动化来加快接收过程。 获取新 Typeform 条目的电子邮件通知 尝试一下 字体，Zapier 的电子邮件 Zapier 的打字表格 + 电子邮件 更多细节 为新的 Google 表单响应创建 ClickUp 任务 尝试一下 谷歌表单、ClickUp Google 表单 + ClickUp 更多细节 在 Airtable 中保存新提交的重力表格 尝试一下 重力形式，气垫 重力形式+气垫 更多细节 2. 让你的合法任务井井有条 在入职流程中您需要考虑的合同越少越好。达成既定协议和 NDA 流程也能让您清楚地掌握一切，即使您的左眼因喝太多咖啡而抽搐。 清单中的法律步骤 您的客户入职流程在模板的这一步中会略有不同，具体取决于合同的持有者。有时，您客户的公司有法律团队希望您签署的保密协议或合同。如果是这种情况，您必须等待客户启动此步骤，或者推动他们这样做。 我强烈建议您将合同自动化。查看 Zapier 的最佳电子签名应用程序列表，了解有关最佳使用应用程序的一些建议，然后自动管理签名流程：您可以轻松设置自动化来为新客户准备文档、发送后续电子邮件、获取提醒获取已完成的签名等。