创建 Salesforce 到 Salesforce 连接

首先，必须在要使用 Salesforce 的两个组织中启用 Salesforce 到 Salesforce。因此，请确保您的合作伙伴遵循上述步骤并启用他们的连接。


在发送邀请并创建连接之前，您需要将 电话号码清单 该组织作为 Salesforce 中的联系人添加到 Salesforce。


单击联系人选项卡
单击“新建联系人”
创建新联系人，确保插入该联系人的电子邮件地址。该联系人将是您在尝试与之建立连接的组织中的联系人。或者，它可以只是组织本身的占位符联系人。
当您第一次启用 Salesforce 到 Salesforce 时，它会为您提供一个名为“连接”的新选项卡。


返回您的主区域并选择亮橙色的“自定义我的选项卡”按钮。
添加“连接”到您可用的选项卡。
现在，您可以转到连接选项卡并选择新建连接。从这里，您将选择联系人、连接所有者（也称为您）以及选项帐户或模板。然后，您发送邀请。


其他 Salesforce 企业单击邀请电子邮件中的链接后，他们将被要求加入您的 Salesforce 到 Salesforce 连接。连接后，您可以通过“发布”开始共享对象。特征。





缩略图
使用 Salesforce 向 Salesforce 报告
一旦您与另一个组织建立联系，您可能希望立即开始报告共享活动。在进行 Salesforce 到 Salesforce 连接之前，您应该已经确定了报告要求。请记住，报告有助于确保您在整个共享过程中安全、合规且井井有条。


您不仅共享极其有价值的数据，而且一旦开始共享帐户对象和客户记录等内容，您就必须彻底管理风险并报告所有活动。 GDPR 将对在此过程中丢失记录的组织处以巨额罚款。